Filmy magia, pies

IX wiek. W nadgoplańskim kraju rządy sprawuje książę Popiel. Aby zapewnić sukcesję swojemu synowi książę musi pozbyć się swoich bratanków, którzy są prawowitymi następcami tronu. Nasz bohater zabija jednego z nich, a o morderstwo oskarża drugiego. Następnie za namową swojej żony morduje pozostałych członków swojego rodu. Popełnione przez Popiela zbrodnie wywołują bunt kmieci, którym przewodzi Piastun - były opiekun książęcych bratanków.

Księżyc porywa pieska. Pajacyk na latawcu pędzi na ratunek. Po drodze ratuje białego pieska, który pomaga mu odnaleźć porwanego przyjaciela. Między pieskami rodzi się uczucie, którego efektem są czarno-białe szczenięta. Na zaczarowanej filiżance pojawia się dziewczynka, którą Pajacyk darzy uczuciem.

Pajacyk czarodziejską laseczką wyczarowuje cudowny świat. Wędruje przez ów świat wraz z pieskiem Pikusiem. Wyczarowanym pociągiem docierają do wyczarowanego lunaparku.

Piesek bierze pozostawioną przez Pajacyka czarodziejską laseczkę i rysuje nią gęś, która ożywa. Zadowolony piesek uczy ją arytmetyki. Później, znudzony tą zabawą wyczarowuje dziwnego stwora, będącego kompilacją słonia, kury i konia. Stwór sieje popłoch, ale zjawia się Pajacyk i sytuacja wraca do normy.

Dwoje zakochanych ludzi ucieka przed wynajętym płatnym zabójcą oraz policją.

Akcja filmu dzieje się w latach 60. i 70. ubiegłego wieku w Irlandii. Bohaterem opowieści jest Patrick "Kitten" Brady, młody chłopak z irlandzkiej prowincji, który ucieka do Londynu gdzie zamierza zrobić karierę w barach dla transwestytów.